对此理论考试，鸣人非常头痛。而佐助和其他人则悟到这场笔试，乃是考察作弊的能力，于是，众人八仙过海各显神通开始作弊。
此时，雏田想让鸣人看自己的卷子但是，她却被鸣人义正言辞地拒绝了。
这时，『主考官』修改了规则：他让大家自主选择是否回答第十题。放弃的话，这次考试的成绩就要作废；但如果答…则将永远失去『中忍考试』的资格。
这么一来，许多人就放弃作答，他们举起自己的手，选择离开考场。在形的压力下，就连鸣人也缓缓举起手，似乎法承受这样的沉重。
但是…为了成为『火影』的梦想，鸣人的动作却为之一变，鸣人猛的把举起的手拍向桌面说道：
“不要小看我，我是不会临阵脱逃的！我要参加！即使一辈子只能当『下忍』凭着一口气，我也要当上『火影』！没问题的！”
顺后鸣人站起身继续说道：
“我可一点都不害怕！”
意外的是，伊比喜突然宣布在座的众人考试合格。原来，这场考试分别考验的是『情报能力』和『意志力』，鸣人算是涉险过关。
随后，通过笔试的学员顺利见到了第二考试的『主考官』：红豆。
红豆将大家带到了『死亡森林』。这场考试将给每组考生分别发一个『卷轴』，『卷轴』分别有『天』和『地』，只有集齐『天』『地』两个『卷轴』并到达终点的小组，才能通过考试。
特别要求的是：大家在到终点前，决不允许看『卷轴』的内容。
随即，考试正式开始。『第七班』三人迅速向着终点前进，一段时间后，佐助却识破身边鸣人是他人假扮。
原来，真正的鸣人在独自如厕时被一头巨蟒吞噬。而变成鸣人的人名为『大蛇丸』，他要强夺佐助手中的『卷轴』，依靠强大的实力，他仅仅是用杀气就让佐助动弹。
虽然，佐助用苦刺伤自己，恢复了行动。然而，他却依但受到大蛇丸的影响：失去了取胜的『斗志』。
就在这时，鸣人使用『影分身』撑爆了巨蟒。他来到佐助身边，拦住大蛇丸的进攻。
此刻，面对强大的对手。佐助决定将『卷轴』交给大蛇丸，保住性命。但是，鸣人却抢走『卷轴』并狠狠地打了佐助。
他表示如此『懦弱』的佐助，并不是他所认识的佐助。之后，鸣人便引出上次对战白时出现的力量独自面对大蛇丸。
不过，大蛇丸的实力极为强大他不仅将鸣人轻松打飞还操纵巨蟒冲向佐助。
千钧一发之际，鸣人再次挡在了佐助身前。
“没受伤吧………胆小鬼君！”
这时，大蛇丸用舌头捆绑住鸣人并对其使用出『五行封印』。这让鸣人使用不出那股『查克拉』，鸣人也失去意识。
当前，受到鸣人的刺激，佐助终于下定决心迎战大蛇丸。他直接开启『二勾玉写轮眼』并与大蛇丸展开交锋…